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20只牛基熊市成功突围专家称弱市未必造英雄(新闻)

发布时间:2021-11-19 12:35:34 阅读: 来源:车蜡厂家

20只“牛”基熊市成功突围专家称弱市未必造英雄

20只“牛”基熊市成功突围专家称弱市未必造英雄 更新时间:2010-5-27 6:04:38   随着鹏华信用增利债券A/B5月26日结束募集,目前仍然有17只新基还在渠道为成立而努力奋战着。与发行数量逐渐增多相反,新基金尤其偏股类的认购却陷入冰点,与2008年单边市中出世的基金当初遭遇如出一辙。

相较于正为成立而战的同行们,诞生于2008年熊市的偏股基金中,为数不少业已从当初的落魄中走出来,成了同类中的佼佼者。根据数据统计,2008年成立的35只标准股票型基金中,有15只基金2009年至今净值回报率排在同类基金前40位,而当年成立的18只混合型基金中,也有5只排在同类基金业绩前40位。

弱市造英雄?专家称不一定。银河证券基金分析师马永谙在接受《证券日报》记者采访时表示,以他的经验来看,并未观察到不同市况下成立的基金在业绩上有明显的差异,尽管在股指低点成立的基金因有6个月建仓期,在起点上稍占便宜,但6个月过后,就要看管理者的实力。而且,不同基金经理擅长的市场环境也有不同程度的差异,不能一概而论。

单月发行数目创纪录

18只新基同台竞技

创纪录的发行数量和历史低点的首募规模——市场总是充满了矛盾。

数据显示,截至5月25日,共有17只新基金正在发行渠道同台竞技,其中包括了11只股票型基金、1只混合型基金、3只债券型基金、2只QDII。如果算上昨天刚刚结束募集的鹏华信用增利债券A/B的话,一度有18只新基金同台竞技。该数字也刷新了单月同时在发新基金数目的最高记录。

然而,新基金的募集规模却不容乐观,自4月中旬股指大幅回调以来,新基金平均首募规模一降再降。根据数据,今年1月份基金平均募集规模为19.78亿份,2月份该数字回升至30.07亿份。可惜,自3月份开始,基金首募规模进入了下降通道,其中3、4月份分别下降至14.89亿份、12.78亿份,5月份更进一步低至1.24亿份。

某基金公司相关工作人员也告诉《证券日报》记者,目前公司正在全力推进新股基的营销工作,但发行形势不容乐观。

市道不好的情况下,部分基金公司在新基金营销上祭出“抄底”这一法宝。“投资者目前很谨慎,很怕股市再跌,但在当前时点买新基金反而可能是比较好的选择。第一,有6个月的建仓期,在仓位上的灵活度较高;第二,在下一次机会来临的时候,可以较为从容地建仓。”华泰柏瑞基金经理助理卞亚军日前表示。其所在基金公司旗下股票型新基金华泰柏瑞量化先行正在发行中。

抓住低点建仓机会

熊市走出20只牛基

不过,正如该人士所言,部分在“熊市”出生的基金确实抓住了低位建仓的机会。根据数据统计,2009年初至2010年5月25日,138只标准股票型基金中,进入业绩前40名的共有15只基金成立于2008年,而同期业绩排名后40位的股基金中,只出现了7只2008年成立的基金。

其中华商盛世成长、兴业社会责任、新华优选成长、大成策略回报、信诚盛世蓝等5只基金更是进入了前十,排名第1、3、4、7、10位,2009年以来复权单位净值增长率分别为121.85%、93.46%、85.43%、79.86%、73.89%。2010年以来,这些基金的业绩同样抢眼,其中,华商盛世成长、信诚盛世蓝筹和华夏复兴业绩更排在同类基金第1、5和6位,年初至5月25日复权单位净值增长率分别为6.57%、1.67%、0.31%。

在业绩的强力支撑,这些成立于熊市的牛基受到市场的追捧。根据数据,截至今年一季度末,这15只业绩排名前列的股基,平均规模从成立之初的9.49亿份,上升至16.39亿份,增加了72.7%。其中,新华优选成长、华商盛世成长、兴业社会责任、银华领先策略的规模更是分别增长了554%、422%、304%和385%。仅有华泰柏瑞价值增长等6只基金的规模与成立之初相比有所减少。

在熊市中成立的混合型基金业绩不如股基那般抢眼。根据统计数据,2008年成立的18只混合型基金中,仅有5只2009年净值回报率进入了同类前40位,另外,更有6只基金的业绩排在后40位。

成绩表现优异的包括了华夏策略精选、诺安灵活配置、易方达科汇、富国天成红利和国投瑞银稳健增长,分别排在第3、9、14、24、37位。这些基金在2009年初至2010年5月26日间,分别取得了85.85%、69.25%、66.86%、59.2%和50.82%的净值回报率。今年以来这些基金也有不俗表现,复权单位净值分别增长了0.84%、-2.4329%、-3.65%、-6.58%和-2.81%。

不过,靓丽的业绩并未为这些基金招来人气。今年一季度,上述5只混合型基金的平均份额减少至7.31亿份,较首募平均规模小幅缩水了1.63%。

专家提醒广大投资者,评价基金要放长眼光。“我们一般在分析基金时,会将它放在1年以上、甚至是3年的时间中进行观察。而且,对不同基金经理来说,他们各有其擅长的投资环境,有的擅长熊市中操作,有的则擅长牛市,这些也应该作为基金评价的考量因素。”马永谙强调。

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