光大电子坚定看好安防行业前景-【资讯】

安防景气度至少持续到2015年，大华、海康仍为首选标的：安防行业增长逻辑清晰，确定性高：前端继续高清化（渗透率持续提升：2012年40%、2013年60%、2014年80%、2015年95%） 后端NVR化（2013年开始渗透：2012年0%、2013年20%、2014年40%、2015年60%），我们认为未来两年在前端高清化和后端NVR化带动下，安防行业维持20%以上增速是大概率事件；

安防对公安来讲是刚性需求，正在成为公安第四大破案手段：1）传统公安破案手段包括三大类：线人、指纹、痕迹，但随着民众素养的提高，人人都知道作案要带手套，所以效果不佳，目前视频监控占破案占比已提高到25%－30%，未来还将持续提升；2）后续视频监控将覆盖实现无盲点监控（我国还处于跑马圈地期，与发达国家每隔50米一个摄像头相比差距较远），接到报警后监控画面要第一时间锁定坐标（需要人脸识别系统），并模拟可能逃跑路径；4）目前海康平台已经成型，大华平台也正在小地方试用；海康、大华目前占国内视频监控领域市场份额仅不到30%，未来不仅有望享受行业高增长，后续市场份额仍有提升空间，并且海康、大华等在安防平台和人脸识别系统等也有较大优势；

对海康、大华市值的看法：市场最担心的是市值，我们认为在安防行业仍处高速增长期，市场更关注的将是业绩增速和PE，市值是次要考虑；

大华股份(002236)：我们预计大华未来两年将维持50%以上增速，预计2013年EPS为1.05元，目前PE为40倍，建议回调10%左右即可积极买入；六、海康威视(002415)：我们预计海康未来两年将维持30%以上增速，预计2013年EPS为1.42，目前PE为28倍，建议买入，后续赚业绩的钱。（光大证券(601788)）

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